Cechy dobrego doradcy finansowego

Doradca Finansowy pomaga bezpłatnie swoim Klientom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z wyborem produktów sprawdzonych polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych. Niezależność (brak własnych produktów) jest gwarancją wybrania rozwiązania ZAWSZE optymalnego dla Klienta. Dobrze podjęta decyzja jest w stanie, przy stosunkowo małych nakładach finansowych, przynieść znaczną stopę zwrotu w przyszłości. Kredyt hipoteczny, kredyt preferencyjny, ubezpieczenie na życie, moja emerytura – to decyzje skutkujące na całe życie. Doradztwo Finansowe to pewność wybrania optymalnego rozwiązania dla Ciebie.

Doradztwo finansowe rozważ przy decyzji z:

• kredytowaniem (kredyt hipoteczny, kredyt preferencyjny),
• inwestowaniem (w co inwestować, jak inwestować, jak oszczędzać),
• zabezpieczeniem majątku (domu i ruchomości),
• zabezpieczeniem dochodów (ubezpieczenia na życie, polisa na życie),
• zabezpieczeniem emerytalnym (moja emerytura – trzeci filar),

• zabezpieczeniem zdrowia (dostęp do prywatnej służby zdrowia)

Usługi doradztwa finansowego świadczone są kompleksowo, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić finansowe bezpieczeństwo swoich Klientów. Bez zabezpieczenia finansowego można np. stracić, budowany często ciężką pracą przez wiele lat, majątek. Bez odpowiedniego planu oszczędzania trudno zebrać kapitał, który umożliwi dziecku studia na prestiżowej uczelni zagranicznej. Własny dom, podróż na drugi koniec świata – każdy ma swoje marzenia – nie zawsze jednak wiemy, jak je spełnić. Jako Niezależny Doradca Finansowy pomagam w ich realizacji.